在
戏团
大的猴
一直兢兢业业的为观众奉献表演，结果在他年老
衰的时候，他被遗弃在了铁笼里，后来，戏团为了节省开支，几乎不喂养他，打算让他自生自灭，他在饿到极致后逃
来了。
独
的大象是在一个主题乐园里大，专门负责表演以及和孩们合照。结果有一天，园的熊孩玩枪打掉了他的睛，他无法再表演，园决定把他安乐死。
而瘸
的狮是在一个小动
园里大的，他是那个小动园里
梁
的存在，备受孩们的
迎。然而几年过去，动园的光景不如往昔，越发破败，园打算把他售掉。园并没有把他卖给其他动园，而是卖给了一个喜肆
动的待狂。于是，当狮重新奔跑在草地上时，他以为迎来的新生，没料到没多久，一枚弹就打断了他的。
这里的其他动也都有着悲惨的过去，他们在绝望
走
了这个岛，吃
了这个岛上的变异果，重获新生。他们打算向人类
行报复。
陈苹果听完很难受，他同
于这些动的遭遇，但他依然暗自筹谋着如何带着孩从这里逃去。
于是，陈苹果用随
小背包里的小工
，非常巧妙设计各
小
，和孩们逃监牢。
这个过程很快，整个电影院
笑声不断。
在他们要逃这个海岛的最后一刻，林华和林蓝两兄妹却在一个彩绚丽的建筑前停住了脚步。
这个建筑有奇特的
力，惹得众人想去一探究竟，即便是知逃跑刻不容缓的陈苹果。
众人走建筑，对里面的场景大吃一惊。
这里就好像是一个
大的戏城。然而让陈苹果几人诧异的，却是那些“动”。
那些被关在笼里，耸拉着脑袋，或者被铁锁绑住脚踝，拴在墙边的，赫然是人类。
这些人类的状态都很糟糕，表呆滞，奄奄一息。
忽然，整个戏城绚烂的灯光亮起，
闹的音乐也响了起来，从后台走上了一群动。
为首的猴坐在大象背上，张开双臂，一副烈迎的模样。
“迎来参观我们的戏表演。”猴对着这群师生说。
而后，师生们参观了一场看似平常又绝无仅有的表演。
火圈，骑独
车，过独木桥，还有诸如抛苹果等
稽表演，都是在戏城常见的表演。不同的是，表演的人是人类，而牵着他们，拿着小
鞭在指挥的，是动。
过独木桥的人类一个不稳，从独木桥上摔，
破血
。
而火圈的人类一个踉跄，脚踝碰到了火圈，一时间焦黑一片，隐约可见血
。
还有的人类拼命的拉扯着脖上的缰绳，疯狂的挣扎，换来的旁边动的一顿
打。
这些司空见惯的画面，角对调后，是那般的残忍。
陈苹果不忍孩们战战兢兢的模样，拉起孩们，向戏城外跑去。
后面有追兵，他们用尽全力，逃到了海边。看他们要在被囚禁和葬海二选一时，忽然，海传来一个声音：“上来。”
陈苹果没有犹豫，带着孩们上了海冒来的黑石块。
黑石块其实是一只变异的鲸鱼，他把师生们送到了另外一个无人的小岛。师生们和鲸鱼聊天，才知他也是一只饱受了人类折磨的鲸鱼，上伤痕累累，都是人类在他上
试验的结果。
陈苹果和孩们都非常压抑，同那些被困的人类，也同那些遭遇凄惨的动。
他们在无人的荒岛上过了一段鲁滨逊漂记里一样的日，采摘野果，寻找淡
，制作小船，搭建木屋。他们认识了黑鲸的其他朋友，也是饱受人类摧残后吃了变异果的海洋生。
在这段相
，他们知了这个岛屿和变异果的由来。
曾经有一位科学家，不忍他们被残忍的送上了实验台，屡次和其他人建议，采用不伤害动本的实验发放，遭到了群嘲。在科学家弥留之际，他研发了变异果并把它送给了黑鲸。
变异后的黑鲸解救了其他小伙伴，并且变异果的果
重新发育，成了变异树，所有逃来这里的动都吃了变异果，发生了变异。
死里逃生的动们在变异后，并没有像黑鲸一样，满足于自由自在的生活，他们被仇恨蒙住了睛，打算报复人类。
不同不相为谋的黑鲸和其他只想自有生活的动居住在了海底，而打算报复人类的动生活在了海岛上。
黑鲸告诉师生，每到月亮变成最细的弦月时，会有人类的行船从附近经过，他会在那个时候把师生们驮到那附近，那船只上的手拯救他们。
他们盼到了弦月之时，然而黑鲸发现，那些船只的航线和以往不同，他们在向变异岛屿驶过来。
黑鲸最得力的助手红螃蟹去打探，发现这些船只是战船，打算对小岛发动战争。
黑鲸担心小岛上伙伴的安危，让红螃蟹去报信，没料到红螃蟹被控制了。原来，海岛上的动打算正式和人类发动战争。
陈苹果让黑鲸照顾孩们，自己一人潜小岛，打算拯救红螃蟹。
在这个过程，他打探到了小岛动们打算对人类投毒的事，同时，他也遇到了潜小岛的其他人类，打探到他们赶尽杀绝的计划。
如果放任两方开战，那必然是双方都伤亡惨重。
陈苹果不顾自己的
命，充当了两方的传声筒，并且串改了原本互相充满挑衅的发言，用诚挚打动了双方。
在陈苹果的努力，原本剑
弩张的氛围消散了，变异动们答应了和解，他们不再报复人类，原本关押在岛上的人类也都悉数放回。
而人类也放弃攻打变异岛，让这里成为动们的天堂。
当一切归于平静，陈苹果才想起来，要带孩们回去，他们忘了搭乘人类的行船。
黑鲸说，他可以和其他变异生携手，游这片海域。
岛上的动们搭建了一艘小船，取名诺亚方舟，陈苹果和孩们一起搭乘小船，在海底生的帮助，向海的另一面飘去。
行船过程，他们遇到了一片海雾，陈苹果很警觉，急忙抱住孩们，然而终归晚了一步，陈苹果的视线里只剩一片白茫茫。
陈苹果再醒来时，都
坐在一片草地上，一旁是他们租来的小车。
的
光灿烂，微风
拂，空气没有海的咸
，一切仿佛一场梦。
五个孩好像很疲惫，睡得安详。陈苹果也不想动弹，知
觉脚踝有一
刺痛。
他低，发现旁边有一个小洼，洼爬上来一只小螃蟹，对他阻拦了他的路很不满。
那只小螃蟹，很像当初他营救的
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